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Services
* Conception globale de
la planification financière:
1- Objectifs personnels et financiers 2- Priorités 3- Plan d'action 4- Suivis personnalisés SUJETS TRAITÉS: Finances, dettes, fiscalité, aspects légaux, retraite, succession, études, placements, assurances, etc... * Indépendance garantie: * PEAK est l'un des rares courtiers complètement indépendant au Canada, avec environ 600 conseillers et plus de 5 milliards d'actifs sous gestion à travers le Canada. * Aucune obligation de vendre un produit en particulier. * Aucune obligation de vendre une compagnie en particulier * Concepts particuliers et fiscaux: * Revenus moins imposables * Rente dos-à-dos * Contrat universel avec abri fiscal * Levier financier * Relève d'entreprise * Cession d'assurances * Rentes prescrites * Programme personnalisé: * Planification commerciale * Avantages fiscaux * Planification successorale * Planification de retraite * Suivis réguliers: * Rencontres individuelles et/ou de groupe * Selon l'évolution de vos besoins * Efficacité fiscale: (Réalisation des gains/pertes de capital, série T, fonds incorporés, etc...) * Rééquilibrage de portefeuille (10%, unités matures, etc...) * Politique de placements * Conférences, vins et fromages, invitations, etc... * Disponibilités: jour et/ou soir (souvent jusqu'à 22h30) |
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Conception
du site web:
Nadine Lajoie |
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