Services
* Conception globale de
la planification financière:
1- Objectifs personnels et
financiers
2- Priorités
3- Plan d'action
4- Suivis
personnalisés
SUJETS TRAITÉS:
Finances, dettes, fiscalité, aspects légaux,
retraite, succession,
études, placements, assurances, etc...
* Indépendance
garantie:
* PEAK est
l'un des rares courtiers complètement indépendant
au Canada, avec environ
350 courtiers à travers le Canada.
* Aucune obligation de
vendre un produit en particulier.
* Aucune obligation de
vendre un compagnie en particulier
* Concepts
particuliers et fiscaux:
* Revenus moins imposables
* Rente dos-à-dos
* Contrat universel avec
abri fiscal
* Levier financier
* Relève
d'entreprise
* Cession d'assurances
* Rentes prescrites
* Programme
personnalisé:
* Planification commerciale
* Avantages fiscaux
* Planification
successorale
* Planification de retraite
* Gestion de portefeuille
* Suivis
réguliers:
* Rencontres individuelles
et/ou de groupe
* Selon l'évolution
de vos besoins
* Efficacité
fiscale:
(Réalisation des gains/pertes de capital, série
T,
fonds
incorporés, etc...)
*
Rééquilibrage de portefeuille (10%, unités
matures, etc...)
* Politique de placements
* Conférences,
vins et fromages, invitations, etc...
* Disponibilités:
jour et/ou soir (souvent jusqu'à 22h30)